Directeur de compte, un poste non juridique pour avocat

English version to follow

3-6 ans │ Montréal

• Envie d’utiliser vos compétences en dehors de la pratique du droit?
• Envie de travailler dans le milieu des affaires et auprès d’une clientèle sophistiquée?
• Intéressé par un meilleur équilibre que celui qu’offre les cabinets d’avocats?

Lisez ce qui suit!

Notre client, CVU, est un cabinet boutique de courtiers en assurance-vie qui dessert une clientèle sophistiquée composée d’individus et de familles fortunés, de même que de family offices.

Son objectif? Offrir un service unique en proposant des recommandations et solutions sur mesure. Loin d’une pratique à volume, CVU travaille sur des dossiers de grande envergure qui s’échelonnent chacun sur plusieurs mois, de la présentation des options et avantages aux clients jusqu’aux nombreuses consultations qui s’ensuivent avec les compagnies d’assurance-vie, les institutions financières, les gestionnaires de patrimoine et les aviseurs fiscaux de façon à établir la structure corporative, les avantages fiscaux, la négociation des termes et, le cas échéant, le financement relatif au paiement de la prime.

Pour compléter son équipe et répondre à une demande grandissante, CVU est à la recherche d’un nouveau membre pour son équipe, non pour pratiquer le droit mais bien pour mettre à profit les qualités qui vont souvent de pair avec la formation juridique et qui sont un gage de succès pour CVU. Au quotidien, vous agirez donc comme « bras droit » de la présidente et l’accompagnerez à chacune des étapes des dossiers.

Vous mettrez à contribution vos multiples talents :

• vos aptitudes rédactionnelles pour la présentation des recommandations;
• votre capacité d’écoute et de communication pour bien cerner les objectifs du client et entretenir la relation;
• vos talents de gestion de projets pour faire interagir les nombreuses parties consultées et impliquées, votre rigueur pour vous approprier les complexités du milieu de l’assurance-vie et en appliquer les principes; et
• vos talents de négociateur pour faciliter l’obtention d’approbation ou des modifications aux conditions habituelles des polices ou des financements, etc.

Si vous pensez avoir les qualités nécessaires, êtes bilingue et cumulez au moins 3 ans d’expérience pertinente, nous aimerions discuter. Veuillez noter que des connaissances préalables dans le milieu de l’assurance-vie ne sont pas nécessaires pour se qualifier, bien qu’elles constituent certainement un atout: vous recevrez la formation nécessaire. Nous recherchons d’abord et avant tout quelqu’un qui a un bon sens des affaires et qui a envie de sauter dans l’aventure, avec la possibilité de gravir les échelons, en se greffant à une petite équipe « tissée très serrée » et qui croit autant en l’excellence que dans le plaisir au travail. À noter qu’un poste à 4 jours / semaine pourrait être une option envisagée, et que le télétravail est possible 3-4 jours / semaine. Les bureaux sont situés au centre-ville de Montréal. Le poste implique d’obtenir à terme sa certification de courtier en sécurité financière, avec tout l’appui nécessaire du cabinet. Réf. : 33129

Il s’agit d’un mandat confié en exclusivité à ZSA. Les CV envoyés et contacts faits auprès de CVU seront redirigés à ZSA pour évaluation.

Critères : Bilingue, En entreprise, Intermédiaire, Junior

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English version

3-6 years │ Montreal

• Want to use your soft skills outside the practice of law?
• Interested in working in a business environment with sophisticated clientele?
• Are you seeking a better work-life balance compared to what law firms typically provide?

Read on!

Our client, CVU, is a boutique firm of life insurance brokers who serve a sophisticated clientele of high-net-worth individuals and families, as well as family offices.

Their goal? To offer a unique service by providing tailor-made recommendations and solutions. Far from being a volume practice, CVU works on large-scale projects, each spanning several months, from the presentation of options and benefits to clients, to the numerous consultations that follow with life insurance companies, financial institutions, wealth managers and tax advisors, to establish the corporate structure, tax benefits, negotiation of terms and, where applicable, financing of premium payments.

To complete its team and meet growing demand, CVU is looking for a new team member not to practice law but to put to good use the qualities that go hand-in-hand with legal experience, which CVU views as a key to success. On a day-to-day basis you will act as the President’s “right-hand”, assisting her every step of the way.

Some of the ways you will put your many talents to use:

• writing skills for presentations;
• listening and communication skills to understand the customer’s objectives and maintain the relationship;
• project management skills to bring together the many stakeholders that have to be consulted and involved,
• rigor to grasp the complexities of the life insurance environment and apply its principles; and
• negotiating skills to help obtain approvals or modifications to standard policy or financing conditions, etc.

If you think you’ve got what it takes, are bilingual, and have at least 3 years’ relevant experience, we’d love to talk. Please note that prior knowledge of the life insurance industry is not necessary, although it is certainly an asset / you will receive the necessary training. First and foremost, we’re looking for someone with a good business sense who’s eager to jump in, with the possibility of climbing the ladder, by joining a small tightly-knit team that believes as much in excellence as in having fun at work. Note that a 4-day/week position could be an option, and that working remotely is possible 3-4 days/week. Offices are located in downtown Montreal. The position involves obtaining certification as a financial security broker, with all the necessary support from the firm. Ref.: 33129

This is a mandate entrusted exclusively to ZSA. CVs sent and contacts made with CVU will be forwarded to ZSA for evaluation.

Tagged as : In-House, Intermediate, Junior