Fusions et acquisitions
Une filiale de Co-operators et Addenda Capital Inc. fusionnent
L'équipe Droit-Inc
2008-02-26 11:14:00
Le Groupe Co-operators limitée et la société de gestion de placements institutionnels Addenda Capital Inc. ont annoncé hier la conclusion d'une convention, selon laquelle Addenda fusionnera avec une filiale de Co-operators, Newco.
Les actionnaires de Addenda recevront 26,50 $ en espèces par action de Addenda lors de la réalisation de la fusion, soit une prime de 23,8 % par rapport au cours de clôture de 21,40 $ l'action ordinaire de Addenda le vendredi 22 février 2008 et une prime de 25,7 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 20 jours de 21,09 $ pour les actions ordinaires de Addenda.
L'opération, qui établit la valeur des fonds propres de Addenda à 306,5 millions de dollars canadiens, sera mise en œuvre par voie d'une fusion prévue aux termes de la Loi sur les compagnies (Québec) et est assujettie aux conditions usuelles préalables, y compris l'approbation de la fusion par les actionnaires de Addenda et l'obtention de toute approbation requise des autorités de réglementation.
Scotia Capitaux Inc. agit à titre de conseiller financier et Borden Ladner Gervais à titre de conseiller juridique de Co-operators, avec une équipe composée de Frank Allen, Gord Raman, Paul Simon et Habeeb Syed (Toronto) ainsi que de John Godber, Tammy Shulman, Fred Enns et Charles Marquette (Montréal).
PricewaterhouseCoopers agit à titre d'évaluateur indépendant et Marchés mondiaux CIBC Inc. à titre de conseiller financier de Addenda et du comité relatif à l'opération.
Fasken Martineau agit à titre de conseiller juridique du comité relatif à l'opération de Addenda, avec une équipe composée de Robert Paré, Gilles Leclerc, Jean-Michel Lapierre et Rebecca McLeod (droit corporatif et valeurs mobilières) et Gilles Carli (fiscalité).
McCarthy Tétrault agit à titre de conseiller juridique des actionnaires, avec une équipe composée de Daniel Bénay, Patrick Boucher, Frédéric Cotnoir, George Maziotis, Frédéric Harvey, Marc-André Godard, Michael Kaud, Julie Elmlinger et Nathalie Gagnon. À l'interne chez Addenda, Andrée Grimard, avocate.
L'opération, qui établit la valeur des fonds propres de Addenda à 306,5 millions de dollars canadiens, sera mise en œuvre par voie d'une fusion prévue aux termes de la Loi sur les compagnies (Québec) et est assujettie aux conditions usuelles préalables, y compris l'approbation de la fusion par les actionnaires de Addenda et l'obtention de toute approbation requise des autorités de réglementation.
Scotia Capitaux Inc. agit à titre de conseiller financier et Borden Ladner Gervais à titre de conseiller juridique de Co-operators, avec une équipe composée de Frank Allen, Gord Raman, Paul Simon et Habeeb Syed (Toronto) ainsi que de John Godber, Tammy Shulman, Fred Enns et Charles Marquette (Montréal).
PricewaterhouseCoopers agit à titre d'évaluateur indépendant et Marchés mondiaux CIBC Inc. à titre de conseiller financier de Addenda et du comité relatif à l'opération.
Fasken Martineau agit à titre de conseiller juridique du comité relatif à l'opération de Addenda, avec une équipe composée de Robert Paré, Gilles Leclerc, Jean-Michel Lapierre et Rebecca McLeod (droit corporatif et valeurs mobilières) et Gilles Carli (fiscalité).
McCarthy Tétrault agit à titre de conseiller juridique des actionnaires, avec une équipe composée de Daniel Bénay, Patrick Boucher, Frédéric Cotnoir, George Maziotis, Frédéric Harvey, Marc-André Godard, Michael Kaud, Julie Elmlinger et Nathalie Gagnon. À l'interne chez Addenda, Andrée Grimard, avocate.
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