Financement
Émission d'actions par Les Placements YPG
L'équipe Droit-Inc
2007-05-15 08:29:00
Le 6 mars 2007, Les Placements YPG Inc., une filiale du Fonds de revenu Pages Jaunes, a effectué le placement de 12 000 000 d'actions privilégiées de premier rang rachetables à dividende cumulatif de 4,25 % de série 1 au prix de 25 $ l'action, pour un produit brut global de 300 M$, dans le cadre d'une convention de prise ferme.
Le placement a été souscrit par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Scotia Capitaux Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., BMO Nesbitt Burns Inc. agissant à titre de co-chefs de file. Financière Banque Nationale Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Valeurs mobilières Desjardins Inc. et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc. faisaient aussi partie du syndicat.
Une équipe de Fasken Martineau comprenant Robert Paré, Gilles Leclerc, Peter Villani et Daniel Yelin (droit des affaires/valeurs mobilières), Marc Novello (bancaire), de même que Gilles Carli et Thomas Copeland (fiscalité) a représenté les preneurs fermes.
Le placement a été souscrit par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Scotia Capitaux Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., BMO Nesbitt Burns Inc. agissant à titre de co-chefs de file. Financière Banque Nationale Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Valeurs mobilières Desjardins Inc. et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc. faisaient aussi partie du syndicat.
Une équipe de Fasken Martineau comprenant Robert Paré, Gilles Leclerc, Peter Villani et Daniel Yelin (droit des affaires/valeurs mobilières), Marc Novello (bancaire), de même que Gilles Carli et Thomas Copeland (fiscalité) a représenté les preneurs fermes.
Le produit net du placement a été affecté au remboursement d'emprunts et au fonds de roulement.
Ce placement représente la première émission d'actions privilégiées par une fiducie de revenu.
Les actions de série 1 sont inconditionnellement cautionnées par le Fonds de revenu Pages Jaunes quant au paiement des dividendes, s'ils sont déclarés, et des montants dus au moment du rachat au gré de l'émetteur ou du porteur des actions de série 1, et à la liquidation ou à la dissolution volontaire ou forcée de Placements YPG.
Le placement a été effectué par voie d'un prospectus simplifié de Les Placements YPG Inc. daté du 28 février 2007 et déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières de toutes les provinces et de tous les territoires du Canada.
Ce placement représente la première émission d'actions privilégiées par une fiducie de revenu.
Les actions de série 1 sont inconditionnellement cautionnées par le Fonds de revenu Pages Jaunes quant au paiement des dividendes, s'ils sont déclarés, et des montants dus au moment du rachat au gré de l'émetteur ou du porteur des actions de série 1, et à la liquidation ou à la dissolution volontaire ou forcée de Placements YPG.
Le placement a été effectué par voie d'un prospectus simplifié de Les Placements YPG Inc. daté du 28 février 2007 et déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières de toutes les provinces et de tous les territoires du Canada.
4777
