PAPE de 262 millions $ pour BRP: les cabinets dans le coup?

Le produit net tiré du placement servira au remboursement de la dette découlant de sa facilité à terme.

Les actions à droit de vote subalterne sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « DOO ».

BRP est représenté à l’interne par une équipe incluant Martin Langelier, Michael Schroeder, Paule Morisset et Nadia Martel. Les conseillers juridiques de BRP sont Stikeman Elliott, avec une équipe incluant Warren Katz, David Massé, Isabelle Lamy, Aniko Pelland, Zev Zelman, Julien Michaud, Alexandra Tremblay, Pierre Fournier Simard et Adam Drori (Valeurs mobilières/Sociétés); Jean Lamothe et Sylvia Avedis, Marie-Claude David (Droit bancaire); Luc Bernier, Philippe Kattan et Mathieu Halpin (Droit fiscal).

McCarthy Tétrault agit pour le syndicat de preneurs fermes comprenant BMO Marchés des capitaux, RBC Marchés des capitaux, UBS Securities Canada et Citigroup Global Markets Canada. L’équipe de McCarthy inclut Clemens Mayr, Philippe Fortier, Max Rogan, Matthew Lawson, Alicia de Praeter et Jérôme Turcotte Routhier (Valeurs mobilières/Sociétés) et Christian Meighen (Droit fiscal).

Ropes & Gray et Davies Ward Philips Vineberg sont les conseillers juridiques de Bain Capital, l’un des principaux actionnaires de BRP. L’équipe de Ropes & Gray inclut Newcomb Stillwell, Howard Glazer, Carl Marcellino, Sunil Savkar, Megan Baier et Elizabeth Rahn. L’équipe de Davies inclut Neil Kravitz et Brian Kujavsky.

Norton Rose agit à titre de conseiller juridique de Groupe Beaudier, une entité contrôlée par les familles Bombardier et Beaudoin, et l’un des principaux actionnaires de BRP. L’équipe de Norton Rose inclut Paul Raymond, Nicolas Labrecque et Amélie Métivier.

La Caisse de dépôt et placement du Québec, l’un des principaux actionnaires de BRP, est représentée à l’interne par Marie Giguère et Justin Méthot.

BRP est un chef de file mondial en conception, développement, fabrication, distribution et marketing de véhicules récréatifs motorisés. Distribuée dans 105 pays, sa gamme de marques et de produits comprend : les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules tout-terrain et les véhicules côte à côte Can-Am, les roadsters Spyder, les moteurs hors-bords Evinrude ainsi que les systèmes de propulsion Rotax.