David’s Tea en bourse: les avocats sur le coup

Depuis le 5 juin dernier, David’s Tea est inscrit à la bourse de New Work sous le symbole « DTEA ». Lors de son premier appel public à l’épargne (PAPE), la chaîne montréalaise a émis 3 414 261 actions ordinaires au prix de 19,00 dollars US pour un produit brut total de 64.9 millions.

Le même jour, des actionnaires existants ont également vendu des actions ordinaires sur le marché secondaire au prix de 19,00 dollars pour un produit brut total d’environ 46.6 millions. Les actions ont été négociées à un cours qui a atteint à la fin de la première journée un prix excédant 27,00 dollars.

Pour mener à bien cette opération, David’s Tea était représentée à l’interne par Me Nathalie Rolland, directrice des affaires juridiques et secrétaire, et à l’externe sur les questions de droit canadien par Osler, Hoskin & Harcourt, avec une équipe composée de Mes Shahir Guindi, François Paradis, Raphaël Amram et Jeremy Brisset (financement d’entreprises; valeurs mobilières) ainsi que de Mes Mark Brender et Alain Fournier (fiscalité).

Sur les questions de droit américain, la société montréalaise avait mandaté le cabinet Ropes & Gray et Mes Jane Goldstein, Marko Zatylny, Rachel Philips, Brenton Speed et Michael Stein (financement d’entreprises et valeurs mobilières) ainsi que Mes Loretta Richard et Vanessa Pompei-Britt (avantages sociaux).

Le syndicat des preneurs fermes, codirigé par Goldman, Sachs & Co. et J.P. Morgan Securities LLC, et comprenant BofA Merrill Lynch, BMO Capital Markets et William Blair, étaient représentés au Canada par McCarthy Tétrault et, aux États Unis, par Simpson Thacher & Bartlett.

L’entreprise a été fondée en 2008 avec l’ouverture d’un premier point de vente à Toronto. Le détaillant a été créé par David Segal, un jeune visionnaire de 29 ans, et son cousin Herschel Segal, le fondateur de l’enseigne Le Château. Depuis, elle a connu une croissance rapide et compte environ 160 magasins au Canada et aux États-Unis.

Les dirigeants souhaitent accélérer l’expansion de l’entreprise et ouvrir cette année environ 45 autres magasins en Amérique du Nord. Au cours de la dernière année, elle a enregistré des ventes de 142 millions de dollars et un profit de 11,4 millions de dollars.

Depuis juin dernier, l’entreprise est dirigée par Sylvain Toutant, un homme d’affaires québécois a été à la tête de plusieurs grandes entreprises dans le secteur du détail.

- Avec Agence QMI