Financement
Jusqu'à 7 millions $ pour ProMetic Sciences de la Vie
L'équipe Droit-Inc
2007-08-14 09:15:00
ProMetic Sciences de la Vie inc. (TSX:PLI) a annoncé hier le dépôt d'un supplément au prospectus simplifié préalable de base qu'elle a déposé le 3 novembre 2006.
Le supplément permet d'émettre jusqu'à 16,700,000 actions à droit de vote subalterne de la Société à un prix de 0,42 $ CAN chacune.
Le supplément permet d'émettre jusqu'à 16,700,000 actions à droit de vote subalterne de la Société à un prix de 0,42 $ CAN chacune.
L'émission des actions subalternes visées par ce supplément sont régies par une convention de placement datée du 13 août 2007 conclue entre Paradigm Capital inc. et ProMetic.
Rodman & Renshaw, LLC, une filiale de Enthrust Financial Services inc. (OTCBB:EFSV), agira à titre de conseiller financier.
ProMetic a accordé à la maison de courtage une option pour l'attribution excédentaire d'un nombre d'actions subalternes qui équivaut à 15 pourcent des actions subalternes vendues lors de ce dépôt. Le cours vendeur a été établi à la suite d'une négociation entre la société et la maison de courtage.
La clôture de cette offre aura lieu le ou vers le 23 août 2007 et est assujettie à l'approbation de tous les organismes de réglementation, y compris celle de la Bourse de Toronto.
"Suite aux résultats positifs de son composé principal PBI-1402 et à l'accroissement de ses revenus, ProMetic doit demeurer bien capitalisée", commente Pierre Laurin, président et chef de la direction de ProMetic.
"La Société anticipe que sa dépendance sur le marché des capitaux diminuera avec l'augmentation d'évènements de licences et de partenariats prochains."
ProMetic était représentée par son conseiller juridique principal Me Patrick Sartore, par son chef du contentieux et secretaire corporatif, Me Mark Bandrauk, ainsi que par Me Pascal De Guise, de BCF, à Montréal.
Paradigm Capital était par ailleurs représentée par Me Sonia Yung, de Heenan Blaikie.
À propos de ProMetic Sciences de la Vie inc.
ProMetic Sciences de la Vie inc. (www.prometic.com) est une société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation d'un éventail d'applications commerciales tirées de sa technologie facilitante exclusive Ligand MimeticMC.
Cette technologie de pointe est mise à profit dans la purification à grande échelle des produits biologiques, le fractionnement du plasma et l'élimination des agents pathogènes.
La mission de ProMetic est de commercialiser des produits thérapeutiques efficaces, innovateurs, abordables et à faible toxicité pour le traitement de l'hématologie et du cancer.
Les activités de recherche de médicaments de la Société visent aussi à remplacer des protéines complexes et coûteuses par des composés mimétiques synthétiques.
Établie à Montréal, ProMetic possède des installations de recherche et développement en Angleterre, aux Etats-Unis et au Canada, et de fabrication au Royaume-Uni et dirige des activités de développement des affaires aux Etats-Unis, en Europe, en Asie et dans les pays du Moyen-Orient.
Rodman & Renshaw, LLC, une filiale de Enthrust Financial Services inc. (OTCBB:EFSV), agira à titre de conseiller financier.
ProMetic a accordé à la maison de courtage une option pour l'attribution excédentaire d'un nombre d'actions subalternes qui équivaut à 15 pourcent des actions subalternes vendues lors de ce dépôt. Le cours vendeur a été établi à la suite d'une négociation entre la société et la maison de courtage.
La clôture de cette offre aura lieu le ou vers le 23 août 2007 et est assujettie à l'approbation de tous les organismes de réglementation, y compris celle de la Bourse de Toronto.
"Suite aux résultats positifs de son composé principal PBI-1402 et à l'accroissement de ses revenus, ProMetic doit demeurer bien capitalisée", commente Pierre Laurin, président et chef de la direction de ProMetic.
"La Société anticipe que sa dépendance sur le marché des capitaux diminuera avec l'augmentation d'évènements de licences et de partenariats prochains."
ProMetic était représentée par son conseiller juridique principal Me Patrick Sartore, par son chef du contentieux et secretaire corporatif, Me Mark Bandrauk, ainsi que par Me Pascal De Guise, de BCF, à Montréal.
Paradigm Capital était par ailleurs représentée par Me Sonia Yung, de Heenan Blaikie.
À propos de ProMetic Sciences de la Vie inc.
ProMetic Sciences de la Vie inc. (www.prometic.com) est une société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation d'un éventail d'applications commerciales tirées de sa technologie facilitante exclusive Ligand MimeticMC.
Cette technologie de pointe est mise à profit dans la purification à grande échelle des produits biologiques, le fractionnement du plasma et l'élimination des agents pathogènes.
La mission de ProMetic est de commercialiser des produits thérapeutiques efficaces, innovateurs, abordables et à faible toxicité pour le traitement de l'hématologie et du cancer.
Les activités de recherche de médicaments de la Société visent aussi à remplacer des protéines complexes et coûteuses par des composés mimétiques synthétiques.
Établie à Montréal, ProMetic possède des installations de recherche et développement en Angleterre, aux Etats-Unis et au Canada, et de fabrication au Royaume-Uni et dirige des activités de développement des affaires aux Etats-Unis, en Europe, en Asie et dans les pays du Moyen-Orient.
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