Financement
Ogilvy Renault agit pour le compte de la RBC dans le cadre de l'opération la plus importante de l'année
L'équipe Droit-Inc
2008-05-16 07:00:00
Ogilvy Renault a agi pour le compte de la Banque Royale du Canada dans le cadre d'une opération reconnue comme l'opération de l'année 2008 par ''The Banker'', une publication financière internationale de premier plan.
Le cabinet a conseillé la RBC dans le cadre de sa première opération sur obligations couvertes l'an dernier, évaluée à 2 milliards d'euros (3,08 milliards de dollars canadiens).
Il s'agit de la première opération de ce genre au Canada et elle est considérée comme l'une des opérations les plus novatrices au pays.
En dépit des difficultés qu'éprouve le marché à l'échelle internationale, l'offre a été bien accueillie et a suscité l'intérêt de plus de 90 investisseurs partout dans le monde.
L'opération était sursouscrite à hauteur de plus de 50 % peu après l'ouverture des registres. Plusieurs autres banques canadiennes ont suivi la tendance amorcée par la RBC et ont réalisé depuis des opérations sur obligations couvertes.
La valeur du marché des obligations couvertes à l'échelle internationale est estimée à plus de 2,5 billions de dollars.
Andrew Fleming, associé principal d'Ogilvy Renault, a agi à titre de conseiller juridique principal dans le cadre de cette opération et a dirigé une équipe formée notamment de Peter Noble et de Eric Reither. M. Noble est un avocat résident du bureau de Londres et M. Reither est un avocat du bureau de Toronto.
Il s'agit de la première opération de ce genre au Canada et elle est considérée comme l'une des opérations les plus novatrices au pays.
En dépit des difficultés qu'éprouve le marché à l'échelle internationale, l'offre a été bien accueillie et a suscité l'intérêt de plus de 90 investisseurs partout dans le monde.
L'opération était sursouscrite à hauteur de plus de 50 % peu après l'ouverture des registres. Plusieurs autres banques canadiennes ont suivi la tendance amorcée par la RBC et ont réalisé depuis des opérations sur obligations couvertes.
La valeur du marché des obligations couvertes à l'échelle internationale est estimée à plus de 2,5 billions de dollars.
Andrew Fleming, associé principal d'Ogilvy Renault, a agi à titre de conseiller juridique principal dans le cadre de cette opération et a dirigé une équipe formée notamment de Peter Noble et de Eric Reither. M. Noble est un avocat résident du bureau de Londres et M. Reither est un avocat du bureau de Toronto.
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