Financement
Placement privé de 750 millions $ US pour Quebecor Média
L'équipe Droit-Inc
2007-07-11 07:39:00
Le 9 juillet 2007, Quebecor Média inc. a annoncé son intention, sous réserve de diverses conditions, notamment celles du marché, d'offrir des billets de premier rang d'un capital d'environ 750 M$ US.
Les billets de premier rang devraient être émis en deux tranches échéant en 2015 et en 2018, respectivement.
Les billets de premier rang devraient être émis en deux tranches échéant en 2015 et en 2018, respectivement.
Quebecor Média a l'intention d'affecter le produit net tiré de cette émission au financement de son offre déjà annoncée visant l'acquisition d'Osprey Media Income Fund, de l'acquisition proposée de la totalité des actions ordinaires de Nurun inc. non détenues actuellement par Quebecor Média et du paiement au groupe Carlyle relatif à une obligation existante, ainsi qu'aux fins générales de la Société.
Si l'offre d'acquisition d'Osprey Media ou des actions ordinaires de Nurun par Quebecor Média est retirée ou résiliée, Quebecor Média se propose d'utiliser le produit qui aurait autrement été consacré au financement de ces opérations aux fins générales de la Société, lesquelles pourront comprendre des acquisitions, des dépenses en immobilisations et le remboursement volontaire de dettes existantes.
Les billets de premier rang n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act des Etats-Unis ou des lois sur les valeurs mobilières applicables d'un Etat et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux Etats-Unis en l'absence d'une inscription ou d'une dispense applicable des exigences d'inscription.
Les billets de premier rang seront offerts et vendus à des acheteurs institutionnels admissibles conformément à la Rule 144A adoptée en vertu de la Securities Act des Etats-Unis, en sa version modifiée; à l'extérieur des Etats-Unis, ils seront offerts et vendus aux termes du Regulation S pris en vertu de la Securities Act des Etats-Unis.
Les billets n'ont pas été et ne seront pas admissibles à des fins de vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre ou vente des billets au Canada sera faite sous le régime d'une dispense des exigences d'établissement d'un prospectus et d'inscription de courtier prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières.
Une équipe d’Ogilvy Renault composée de Peter J. Wiazowski, Violaine I. Gomar, Marc Lacourcière (photo) et Solomon Sananes a conseillé Quebecor Média dans cette émission.
Si l'offre d'acquisition d'Osprey Media ou des actions ordinaires de Nurun par Quebecor Média est retirée ou résiliée, Quebecor Média se propose d'utiliser le produit qui aurait autrement été consacré au financement de ces opérations aux fins générales de la Société, lesquelles pourront comprendre des acquisitions, des dépenses en immobilisations et le remboursement volontaire de dettes existantes.
Les billets de premier rang n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act des Etats-Unis ou des lois sur les valeurs mobilières applicables d'un Etat et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux Etats-Unis en l'absence d'une inscription ou d'une dispense applicable des exigences d'inscription.
Les billets de premier rang seront offerts et vendus à des acheteurs institutionnels admissibles conformément à la Rule 144A adoptée en vertu de la Securities Act des Etats-Unis, en sa version modifiée; à l'extérieur des Etats-Unis, ils seront offerts et vendus aux termes du Regulation S pris en vertu de la Securities Act des Etats-Unis.
Les billets n'ont pas été et ne seront pas admissibles à des fins de vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre ou vente des billets au Canada sera faite sous le régime d'une dispense des exigences d'établissement d'un prospectus et d'inscription de courtier prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières.
Une équipe d’Ogilvy Renault composée de Peter J. Wiazowski, Violaine I. Gomar, Marc Lacourcière (photo) et Solomon Sananes a conseillé Quebecor Média dans cette émission.
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