Financement
Placement privé pour Ressources Cadiscor inc.
L'équipe Droit-Inc
2007-08-08 09:50:00
Ressources Cadiscor inc. a annoncé hier avoir modifié, en accord avec Becher McMahon Capital Markets, les conditions du financement sur la base d'un placement privé.
Becher McMahon offrira 4 001 000 unités de Cadiscor à un prix de 0,70 $ par Unité sur la base d'un placement pour compte, pour un financement maximum de 2 800 700 $.
Becher McMahon offrira 4 001 000 unités de Cadiscor à un prix de 0,70 $ par Unité sur la base d'un placement pour compte, pour un financement maximum de 2 800 700 $.
Chaque Unité est composée d'une action ordinaire de Cadiscor et d'un demi-bon de souscription.
Chaque bon de souscription entier permettra à son détenteur d'acquérir une action ordinaire de Cadiscor à un prix de 0,95 $ pour une période de 18 mois suivant la date de clôture du financement.
Cadiscor utilisera le produit net du financement pour continuer les travaux d'exploration sur ses propriétés Discovery, Flordin et Cameron Shear, pour son fonds de roulement et a des fins corporatives.
Le financement devrait être complété le ou vers le 10 août 2007 et est sujet à certaines conditions et à l'obtention des approbations des autorités compétentes incluant l'accord de la Bourse de Croissance TSX.
Les actions et bons de souscription des Unités seront sujets à une période de détention de 4 mois et un jour après la date de clôture.
Cadiscor paiera à Becher McMahon une commission en espèces de 8 % du produit brut de l'émission. Becher McMahon recevra aussi des options de compensation égales à 10 % du nombre total des Unités vendues pendant l'offre.
Chaque option de compensation donnera le droit à Becher McMahon d'acheter une unité, au prix d'émission, pendant une période de 18 mois après la date de clôture du financement.
Henri Lanctôt et Benoît Gascon, de Gowlings représentaient Cadiscor dans ce dossier.
Becher McMahon Capital Markets était par ailleurs représenté par Rubin Rapuch, de Fasken Martineau, à Toronto.
Chaque bon de souscription entier permettra à son détenteur d'acquérir une action ordinaire de Cadiscor à un prix de 0,95 $ pour une période de 18 mois suivant la date de clôture du financement.
Cadiscor utilisera le produit net du financement pour continuer les travaux d'exploration sur ses propriétés Discovery, Flordin et Cameron Shear, pour son fonds de roulement et a des fins corporatives.
Le financement devrait être complété le ou vers le 10 août 2007 et est sujet à certaines conditions et à l'obtention des approbations des autorités compétentes incluant l'accord de la Bourse de Croissance TSX.
Les actions et bons de souscription des Unités seront sujets à une période de détention de 4 mois et un jour après la date de clôture.
Cadiscor paiera à Becher McMahon une commission en espèces de 8 % du produit brut de l'émission. Becher McMahon recevra aussi des options de compensation égales à 10 % du nombre total des Unités vendues pendant l'offre.
Chaque option de compensation donnera le droit à Becher McMahon d'acheter une unité, au prix d'émission, pendant une période de 18 mois après la date de clôture du financement.
Henri Lanctôt et Benoît Gascon, de Gowlings représentaient Cadiscor dans ce dossier.
Becher McMahon Capital Markets était par ailleurs représenté par Rubin Rapuch, de Fasken Martineau, à Toronto.
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