Financement
ProMetic Sciences de la Vie mobilise 6 000 000 $
L'équipe Droit-inc
2007-09-05 11:19:00
ProMetic Sciences de la Vie inc. (TSX:PLI) a annoncé hier avoir reçu des offres d'achat d'actions d'investisseurs institutionnels américains et qu'elle fera le dépôt de deux suppléments au prospectus simplifié préalable de base qu'elle a déposé le 3 novembre 2006.
"Il est prioritaire que ProMetic complète ce financement, et ce en dépit de l'état pauvre du marché. Ce financement permettra à ProMetic de gérer sa croissance de revenu et d'exécuter sur ses activités de développement commercial", commente Stéphane Archambault, vice-président, finances de ProMetic.
"Il est prioritaire que ProMetic complète ce financement, et ce en dépit de l'état pauvre du marché. Ce financement permettra à ProMetic de gérer sa croissance de revenu et d'exécuter sur ses activités de développement commercial", commente Stéphane Archambault, vice-président, finances de ProMetic.
Le supplément initial est une version amendée et refondue du troisième supplément qui a été déposé le 13 août dernier et permet d'émettre jusqu'à 11 607 143 actions à droit de vote subalterne de la société à un prix de 0,35 $ chacune.
L'émission des actions visées par ce supplément sont régies par une convention de placement conclue entre Paradigm Capital inc. et ProMetic.
L'autre supplément est un quatrième supplément au prospectus qui autorise l'émission de 5 535 714 actions subalternes de la société à un prix de 0,35 $ chacune. Ces actions subalternes seront émises directement à des investisseurs institutionnels américains.
Rodman & Renshaw, LLC, une filiale de Enthrust Financial Services, inc. (OTCBB: EFSV), agira à titre de conseiller financier. De plus, ProMetic a accordé à la maison de courtage une option pour l'attribution excédentaire d'un nombre d'actions subalternes qui équivaut à 15 pourcent des actions subalternes vendues sous l'offre par l'intermédiaire d'un courtier.
La clôture de cette offre par l'intermédiaire d'un courtier aura eu lieu vers le 11 septembre 2007 et sera assujettie à l'approbation de tous les organismes de réglementation, y compris celle de la Bourse de Toronto.
BCF représentait ProMetic, avec une équipe composée de Pascal De Guise, Hubert Sibre et Sabia Chicoine.
Paradigm Capital était par ailleurs représentée par Sonia Yung, de Heenan Blaikie,
ProMetic Sciences de la Vie inc. (www.prometic.com) est une société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation d'un éventail d'applications commerciales tirées de sa technologie facilitante exclusive Ligand MimeticMC.
Cette technologie de pointe est mise à profit dans la purification à grande échelle des produits biologiques, le fractionnement du plasma et l'élimination des agents pathogènes.
La mission de ProMetic est de commercialiser des produits thérapeutiques efficaces, innovateurs, abordables et à faible toxicité pour le traitement de l'hématologie et du cancer.
Les activités de recherche de médicaments de la Société visent aussi à remplacer des protéines complexes et coûteuses par des composés mimétiques synthétiques. Etablie à Montréal (Canada), ProMetic possède des installations de recherche et développement en Angleterre, aux Etats-Unis et au Canada, et de fabrication au Royaume-Uni et dirige des activités de développement des affaires aux Etats-Unis, en Europe, en Asie et dans les pays du Moyen-Orient.
L'émission des actions visées par ce supplément sont régies par une convention de placement conclue entre Paradigm Capital inc. et ProMetic.
L'autre supplément est un quatrième supplément au prospectus qui autorise l'émission de 5 535 714 actions subalternes de la société à un prix de 0,35 $ chacune. Ces actions subalternes seront émises directement à des investisseurs institutionnels américains.
Rodman & Renshaw, LLC, une filiale de Enthrust Financial Services, inc. (OTCBB: EFSV), agira à titre de conseiller financier. De plus, ProMetic a accordé à la maison de courtage une option pour l'attribution excédentaire d'un nombre d'actions subalternes qui équivaut à 15 pourcent des actions subalternes vendues sous l'offre par l'intermédiaire d'un courtier.
La clôture de cette offre par l'intermédiaire d'un courtier aura eu lieu vers le 11 septembre 2007 et sera assujettie à l'approbation de tous les organismes de réglementation, y compris celle de la Bourse de Toronto.
BCF représentait ProMetic, avec une équipe composée de Pascal De Guise, Hubert Sibre et Sabia Chicoine.
Paradigm Capital était par ailleurs représentée par Sonia Yung, de Heenan Blaikie,
ProMetic Sciences de la Vie inc. (www.prometic.com) est une société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation d'un éventail d'applications commerciales tirées de sa technologie facilitante exclusive Ligand MimeticMC.
Cette technologie de pointe est mise à profit dans la purification à grande échelle des produits biologiques, le fractionnement du plasma et l'élimination des agents pathogènes.
La mission de ProMetic est de commercialiser des produits thérapeutiques efficaces, innovateurs, abordables et à faible toxicité pour le traitement de l'hématologie et du cancer.
Les activités de recherche de médicaments de la Société visent aussi à remplacer des protéines complexes et coûteuses par des composés mimétiques synthétiques. Etablie à Montréal (Canada), ProMetic possède des installations de recherche et développement en Angleterre, aux Etats-Unis et au Canada, et de fabrication au Royaume-Uni et dirige des activités de développement des affaires aux Etats-Unis, en Europe, en Asie et dans les pays du Moyen-Orient.
5490
