Fusions et acquisitions
Acquisition de 2 milliards $ pour SNC : quels cabinets dans le coup?
Agence Qmi
2014-06-25 13:15:00
SNC-Lavalin va débourser 2,1 milliards $ pour faire l’acquisition du fournisseur de services énergétiques britannique Kentz Corporation. Plusieurs cabinets ont planché sur cette transaction…
L’entreprise est active dans 36 pays, situés au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique, notamment.
SNC-Lavalin était représentée par une équipe transfrontalière de Norton Rose Fulbright dirigée conjointement de Londres et de Montréal par les associés Stephen Kelly (Montréal) et Raj Karia (Londres. L’équipe incluait également les associés Robert Borduas (Montréal), Richard Wagner (Ottawa), Paul Whitelock (Londres), Andrew Phillips (Londred), James Dunnett (Londres) et Ian Giles (Londres).
Stikeman Elliott a agi comme conseiller spécial du conseil d’administration de SNC-Lavalin, avec une équipe dirigée par Marc Barbeau, assisté de Benoit Dubord, Élise Sauvé et Stéphanie Normandin
L'acquisition devrait ajouter 4,9 milliards $ au carnet de commandes global de SNC-Lavalin. Le conseil d'administration de Kentz a convenu à l'unanimité de recommander la transaction aux actionnaires de Kentz. L'acquisition devrait être conclue au troisième trimestre de 2014.
«Cette acquisition repositionne SNC davantage du côté des services. Ces opérations sont plus stables que les projets dans lesquels elle intervient avec des investissements qui dépassent les coûts projetés», a expliqué, Denis Durand, associé principal à la société de gestion Jarislowsky Fraser. Il a précisé que 40 % des employés de la firme travailleront dorénavant dans le secteur des services.
Il s’agit d’une transaction d’envergure pour l’entreprise québécoise, dont la capitalisation boursière atteint environ 8 milliards $. Le titre de SNC-Lavalin a grimpé de 2 % à la suite de l’annonce, lundi à la Bourse de Toronto. À 12 h 24, l’action se chiffrait à 53,49 $.
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