Fusions et acquisitions
Cascades acquiert la participation de Domtar dans Norampac
L'équipe Droit-Inc
2007-05-01 10:05:00
Le 29 décembre 2006, Cascades Inc. a conclu l'achat de la participation de 50 % de Domtar Inc. dans Norampac Inc. pour 560 M$, devenant ainsi l'unique actionnaire de Norampac Inc.
Cascades était représentée par M. Robert Hall, vice-président, affaires juridiques et secrétaire corporatif, Mme Louise Paul, conseillère juridique et secrétaire corporative de l’entreprise, ainsi que par une équipe de Fraser Milner Casgrain composée de Charles Spector (photo), Neil Katz, Maxime Cloutier, Philipp Park and Sacha Haque (F&A) and Vitale Santoro, Christopher Main and Jonathan Halwagi (valeurs mobilières).
Cascades était représentée par M. Robert Hall, vice-président, affaires juridiques et secrétaire corporatif, Mme Louise Paul, conseillère juridique et secrétaire corporative de l’entreprise, ainsi que par une équipe de Fraser Milner Casgrain composée de Charles Spector (photo), Neil Katz, Maxime Cloutier, Philipp Park and Sacha Haque (F&A) and Vitale Santoro, Christopher Main and Jonathan Halwagi (valeurs mobilières).
L'acquisition a été financée au moyen d'une offre publique de reçus de souscription de 200 M$ de Cascades et d'un placement privé simultané de 50 M$ de reçus de souscription à la Caisse de dépôt et placement du Québec, et au moyen de facilités de crédit nouvellement refinancées de 850 M$ formées d'une facilité renouvelable de 650 M$, d'une facilité renouvelable supplémentaire de 100 M$ et d'une facilité à terme de 100 M$.
En ce qui a trait au refinancement de ses facilités de crédit, Cascades a été représentée par une équipe de Fasken Martineau composée de Marc Novello, de Martin Racicot et d'Andrew Klug à Montréal, de Thomas Meagher à Toronto et d'Olivia Colic à Calgary.
Un consortium bancaire a consenti les facilités de crédit. Ce consortium était co-dirigé par Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux et Marchés mondiaux CIBC qui ont agi en qualité de co-arrangeurs de premier niveau.
La Banque Nationale du Canada et la Banque de Nouvelle-Écosse ont agi en qualité de co-administrateurs, Marchés mondiaux CIBC, en qualité d'agent de syndication et Caisse centrale Desjardins et Caisse de dépôt et placement du Québec, en qualité de co-agents de documentation.
Cascades est un chef de file nord-américain de la production, la transformation et la commercialisation de produits d'emballage, de papiers fins et de papier tissu.
Norampac est le premier fabricant en importance au Canada de papier doublure et de papier cannelure et l'un des chefs de file de cartonnage ondulé en Amérique du Nord.
En ce qui a trait au refinancement de ses facilités de crédit, Cascades a été représentée par une équipe de Fasken Martineau composée de Marc Novello, de Martin Racicot et d'Andrew Klug à Montréal, de Thomas Meagher à Toronto et d'Olivia Colic à Calgary.
Un consortium bancaire a consenti les facilités de crédit. Ce consortium était co-dirigé par Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux et Marchés mondiaux CIBC qui ont agi en qualité de co-arrangeurs de premier niveau.
La Banque Nationale du Canada et la Banque de Nouvelle-Écosse ont agi en qualité de co-administrateurs, Marchés mondiaux CIBC, en qualité d'agent de syndication et Caisse centrale Desjardins et Caisse de dépôt et placement du Québec, en qualité de co-agents de documentation.
Cascades est un chef de file nord-américain de la production, la transformation et la commercialisation de produits d'emballage, de papiers fins et de papier tissu.
Norampac est le premier fabricant en importance au Canada de papier doublure et de papier cannelure et l'un des chefs de file de cartonnage ondulé en Amérique du Nord.
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