Québecor - La Caisse : quatre cabinets sur le coup

Cette grosse opération qui n'engage pas seulement Québecor Média mais aussi sa société mère, Québecor, se déroulera en deux parties, comme l'explique Argent.

Québecor Média va racheter 20,3 millions de ses actions détenues par la Caisse pour un montant fixé à un milliard $. Les actions rachetées représenteraient 36,4% des parts de la Caisse des dépôts dans Québecor Média.

Ensuite, Québecor va racheter quelques 10,2 millions d'actions de sa filiale détenues par la Caisse. La maison mère va également émettre à un membre de la Caisse, pour 500 millions de $ de débentures convertibles en actions, correspondant à environ 18,2% de la participation de la Caisse dans sa filiale.

Au final, la participation de la Caisse dans le groupe de médias, devraient passer de 45,3% à 24,6%.

Chez Québecor et Québecor Média, l'équipe qui a travaillé en interne sur cette transaction, était supervisée par Marc Tremblay, Vice-Président Principal, Affaires juridiques, et incluait Sylvain Bergeron, Vice-Président, spécialisé en fiscalité, Martin Corbo, directeur Affaires Juridiques, qui pratique en fusions & acquisitions ainsi qu'en financement, Claudine Tremblay, Vice-Présidente et secrétaire, Christian Marcoux, Secrétaire-adjoint et Directeur, Conformité et Secrétariat Corporatif, et enfin Dominique Poulin Conseillère juridique principale, Corporatif, Secrétariat Corporatif.

Québecor Média inc. a fait appel aux services de Norton Rose Canada et plus particulièrement à une équipe spécialisée en transactionnel et en fusions & acquisitions, menée par Paul Raymond et Niko Veilleux et composée de Amélie Métivier et Emmanuel Grondin, Jules Charette et Antoine Desroches pour les questions de fiscalité, Martin Thériault pour le financement bancaire.

S'agissant du financement High Yield, c'est encore Norton Rose qui a apporté ses conseils avec son équipe menée par Peter J. Wiazowski, comptant David Millette, Anna-Isabelle Morency-Botello et Meghan Stewart, ainsi que de nouveau Jules Charette et Antoine Desroches pour les questions fiscales.

De son côté, Québecor inc. s'est adjoint les conseils de Fasken Martineau et de son groupe spécialisé en transactionnel et en fusions & acquisitions, mené par Robert Paré, et composé de Gabriel Castiglio, Frédéric Boucher et Caitlin Rose.

L'équipe de la Caisse était dirigée par Marie Giguère. À l'externe, c'est le cabinet Davies qui a défendu ses intérêts. L'associé Neil Kravitz a géré ce dossier épaulé par l'associé directeur du cabinet et membre du comité de direction pour le droit corporatif, Richard Cherney, pour les valeurs mobilières et les fusions & acquisitions, et par l'associé Brian Bloom pour le volet fiscal du dossier.

La firme internationale Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom a également pris part à cette opération en représentant la Caisse de dépôt, et plus particulièrement l'associé Yossi Vebman ainsi que Justin Michael, tous deux du bureau de New York.