Davies et Torys sur un coup de 1,7 milliard

Big deal pour les cabinets canadiens!

Davies Ward Phillips & Vineberg représente Laboratoires Paladin Inc. relativement à son acquisition par Endo Health Solutions Inc., dans le cadre d’une opération réglée en actions et en espèces évaluée à environ 1,7 milliard de dollars.

Le cabinet intervient aussi pour Joddes Limitée et les membres de la famille Goodman, les plus importants actionnaires de Laboratoires Paladin Inc. relativement à cette acquisition.

Les membres de l’équipe Davies impliqués dans la transaction pour le compte de Laboratoires Paladin Inc. sont Mes Hillel W. Rosen (Fusions et acquisitions), Elliot Greenstone, Neil Kravitz, Gerald D. Shepherd, Christine Lenis (Fusions et acquisitions/Marchés des capitaux), Mark C. Katz, Charles Tingley (Droit de la concurrence), Brian Bloom, Peter Glicklich et Marie-Emmanuelle Vaillancourt (Fiscalité).

Mes Richard Cherney, Olivier Désilets (Fusions et acquisitions/Marchés des capitaux) et Rhonda Rudick (Fiscalité) sont pour leur part intervenus pour Joddes Limitée et les membres de la famille Goodman.

Endo Health Solutions est assistée par Skadden Arps Slate Meagher & Flom, alors que Torys a agit comme conseiller canadien de l’acquéreur.

L’équipe de chez Skadden est composée de Mes Eileen Nugent, Brandon Van Dyke, (Fusions et acquisitions), Paul Oosterhuis et David Rievman (Droit fiscal), Steven Messina (Droit bancaire), Stacy Kanter (Finance corporative), Regina Olshan et Erica Schohn, (Compensation et bénéfice), et Matthew Zisk (Propriété intellectuelle).

Du côté de Torys, sont impliqués Mes Sharon Geraghty et Krista Hill (Fusions et acquisitions), Glen Johnson (Valeurs mobilières), Corrado Cardarelli (Droit fiscal), Linda Plumpton et Andrew Gray (Contrats), Dany Assaf (Investissement et concurrence), Tom Zverina (Dette), Mitch Frazer (Droit du travail), Eileen McMahon et Cheryl Reicin (Propriété intellectuelle), et Bill Estey (Recherche).

L’entreprise américaine Endo Health Solutions versera 77 dollars par action de Paladin, ce qui représente une prime de 20% par rapport au cours de clôture de 63,91 dollars l'action à la fermeture des marchés lundi.

La clôture de l'opération devrait avoir lieu durant le premier semestre de 2014, sous réserve de certaines conditions et approbations.

Paladin continuera d'être dirigée par l’équipe actuelle, conservera son siège social à Montréal et exercera ses activités au Canada sous le même nom, Laboratoires Paladin.

Endo Health Solutions est une société spécialisée dans les soins de santé établie aux États-Unis. Elle offre des produits pharmaceutiques génériques et de marque ainsi que des appareils et des services.

- Avec QMI