Financement
Mecachrome International Inc. dépose son prospectus définitif
L'équipe Droit-Inc
2007-10-12 13:25:00
Mecachrome International Inc. annonce que le prix des actions à droit de vote subalterne offertes dans le cadre de son premier appel public à l’épargne visant 14 687 500 actions a été établi à 14 $ par action.
Les actions à droit de vote subalterne de Mecachrome seront négociées à la Bourse de Toronto (« TSX ») sous le symbole MCH. La date de clôture du placement est prévue pour le 19 octobre, mais les actions commenceront à se négocier à la TSX le 12 octobre 2007.
Des 14 687 500 actions à droit de vote subalterne, 2 901 786 sont offertes par l’actionnaire principal de Mecachrome, Arguiro Luxembourg, et 11 785 714 sont offertes par Mecachrome.
Les preneurs fermes ont également la faculté d’acheter un maximum de 2 203 125 actions additionnelles de Mecachrome. Mecachrome ne touchera aucune partie du produit de la vente des actions vendues par Arguiro.
RBC Marchés des Capitaux et Merrill Lynch Canada Inc. agissent en qualité de cochefs de file, et BMO Nesbitt Burns Inc., Scotia Capitaux Inc., UBS Valeurs Mobilières Canada Inc., Valeurs mobilières TD inc., Société en commandite GMP Valeurs mobilières, Financière Banque Nationale Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc. et Valeurs mobilières Orion Inc. agissent à titre de cogestionnaires à l’égard du placement.
Mecachrome a été représentée par Ogilvy Renault, quant aux questions touchant le droit canadien et le droit américain, avec une équipe composée de Renaud Coulombe, Peter J. Wiazowski, Thierry Dorval, Christine Dubé, Jules Charette, Afroditi Ladovrechis et Amélie Métivier
Les preneurs fermes étaient représentés par McCarthy Tétrault, quant aux questions touchant le droit canadien, avec une équipe composée de Clemens Mayr, Frédéric Cotnoir, Philippe Fortier et Julien Saulgrain (tous en droit des affaires) et Frédéric Harvey (fiscalité), et par Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, quant aux questions touchant le droit américain.
Des 14 687 500 actions à droit de vote subalterne, 2 901 786 sont offertes par l’actionnaire principal de Mecachrome, Arguiro Luxembourg, et 11 785 714 sont offertes par Mecachrome.
Les preneurs fermes ont également la faculté d’acheter un maximum de 2 203 125 actions additionnelles de Mecachrome. Mecachrome ne touchera aucune partie du produit de la vente des actions vendues par Arguiro.
RBC Marchés des Capitaux et Merrill Lynch Canada Inc. agissent en qualité de cochefs de file, et BMO Nesbitt Burns Inc., Scotia Capitaux Inc., UBS Valeurs Mobilières Canada Inc., Valeurs mobilières TD inc., Société en commandite GMP Valeurs mobilières, Financière Banque Nationale Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc. et Valeurs mobilières Orion Inc. agissent à titre de cogestionnaires à l’égard du placement.
Mecachrome a été représentée par Ogilvy Renault, quant aux questions touchant le droit canadien et le droit américain, avec une équipe composée de Renaud Coulombe, Peter J. Wiazowski, Thierry Dorval, Christine Dubé, Jules Charette, Afroditi Ladovrechis et Amélie Métivier
Les preneurs fermes étaient représentés par McCarthy Tétrault, quant aux questions touchant le droit canadien, avec une équipe composée de Clemens Mayr, Frédéric Cotnoir, Philippe Fortier et Julien Saulgrain (tous en droit des affaires) et Frédéric Harvey (fiscalité), et par Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, quant aux questions touchant le droit américain.
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