Financement
Placement d'actions ordinaires de 78,3 millions de dollars pour MEGA Brands
L'équipe Droit-Inc
2007-07-26 08:46:00
Le 25 juillet 2007, MEGA Brands Inc. (TSX : MB) a annoncé la conclusion d'un placement public de 3 850 000 actions ordinaires, au prix de 20,35 $CA chacune, représentant un produit brut de 78,3 millions de dollars canadiens.
Le preneur ferme à l'égard du placement d'actions ordinaires était BMO Marchés des capitaux.
Le preneur ferme à l'égard du placement d'actions ordinaires était BMO Marchés des capitaux.
Mega Brands a octroyé au preneur ferme une option pour attributions excédentaires permettant l'acquisition de 577 500 actions ordinaires supplémentaires au prix de 20,35 $CA chacune, laquelle peut être exercée au cours de la période de 30 jours qui suit la clôture du placement.
Le produit net du placement sera utilisé afin de réduire les facilités de crédit renouvelables de la Société.
Les titres offerts n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi des Etats-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et ne peuvent être offerts ou vendus aux Etats-Unis s'ils ne sont pas inscrits, sauf aux termes d'une dispense accordée à l'égard des obligations d'inscription.
MEGA Brands est une famille de marques mondiales réputées dans les catégories des jouets de construction, des jeux de société et des casse-tête, de l'art et de l'artisanat ainsi que de la papeterie.
Pour ce placement, MEGA Brands était représentée par une équipe d’Osler Hoskin & Harcourt, composée de Ward Sellers, Dan Yelin, et Max Rogan.
BMO Marchés des capitaux était par ailleurs représentée par Stikeman Elliott, avec une équipe composée d’Anthony J. Penhale et de Jason Streicher
Le produit net du placement sera utilisé afin de réduire les facilités de crédit renouvelables de la Société.
Les titres offerts n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi des Etats-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et ne peuvent être offerts ou vendus aux Etats-Unis s'ils ne sont pas inscrits, sauf aux termes d'une dispense accordée à l'égard des obligations d'inscription.
MEGA Brands est une famille de marques mondiales réputées dans les catégories des jouets de construction, des jeux de société et des casse-tête, de l'art et de l'artisanat ainsi que de la papeterie.
Pour ce placement, MEGA Brands était représentée par une équipe d’Osler Hoskin & Harcourt, composée de Ward Sellers, Dan Yelin, et Max Rogan.
BMO Marchés des capitaux était par ailleurs représentée par Stikeman Elliott, avec une équipe composée d’Anthony J. Penhale et de Jason Streicher
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