Financement
Premier appel public à l'épargne pour Innergex énergie renouvelable
L'équipe Droit-Inc
2007-11-29 11:03:00
Innergex énergie renouvelable inc. a déposé hier auprès de l'Autorité des marchés financiers et des autorités canadiennes en valeurs mobilières des autres provinces du Canada son prospectus définitif visant ses actions ordinaires dans le cadre d'un premier appel public à l'épargne, après avoir déposé un prospectus provisoire le 26 octobre 2007 et un prospectus provisoire modifié et mis à jour le 2 novembre 2007.
Le prospectus vise le placement public de 10 455 000 actions ordinaires au prix de 11,00 $ l'action ordinaire pour un produit brut total de 115 005 000 $.
La clôture du placement est prévue le ou vers le 6 décembre 2007.
Le placement est effectué par l'intermédiaire d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux et Marchés mondiaux CIBC Inc. (les "co-chefs de file") qui agissent en qualité de teneurs de livre aux fins du placement.
Le syndicat est aussi composé de RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Valeurs mobilières Desjardins Inc., Financière Banque Nationale Inc., La Corporation Canaccord Capital et Corporation de Valeurs Mobilières Dundee (collectivement, avec les co-chefs de file, les "preneurs fermes").
Innergex énergie renouvelable inc. Est représentée par Me Michèle Beauchamp, Vice-présidente - Affaires juridiques et secrétaire corporatif chez Innergex, assistée d’une équipe de McCarthy Tétrault dirigée par Marc Dorion et qui incluait Fraser Bourne, Frédéric Cotnoir, Philippe Fortier, Frédéric Harvey, Benjamin H. Silver (Valeurs mobilières), Anastassia Chtaneva, Mathieu Laflamme, Philippe Leclerc (Transactionnel), Patrick Boucher, Nigel Johnston et Kim Thomassin (Institutionnel).
Les preneurs fermes sont représentés par Borden Ladner Gervais, avec une équipe composée de H. John Godber, Fred Enns, Christian Faribault, Sylvie Bouvette et Terry Fontana.
Régimes des Rentes du Mouvement Desjardins, Caisse de Dépôt et Placement du Québec, Groupe TD Capital Limitée et Kruger Inc. Master Trust, en tant qu'actionnaires vendeurs, ont accordé aux preneurs fermes une option en cas d'attribution excédentaire visant l'achat d'un nombre maximum de 1 045 000 actions ordinaires au prix de 11,00 $ par action ordinaire.
La clôture du placement est prévue le ou vers le 6 décembre 2007.
Le placement est effectué par l'intermédiaire d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux et Marchés mondiaux CIBC Inc. (les "co-chefs de file") qui agissent en qualité de teneurs de livre aux fins du placement.
Le syndicat est aussi composé de RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Valeurs mobilières Desjardins Inc., Financière Banque Nationale Inc., La Corporation Canaccord Capital et Corporation de Valeurs Mobilières Dundee (collectivement, avec les co-chefs de file, les "preneurs fermes").
Innergex énergie renouvelable inc. Est représentée par Me Michèle Beauchamp, Vice-présidente - Affaires juridiques et secrétaire corporatif chez Innergex, assistée d’une équipe de McCarthy Tétrault dirigée par Marc Dorion et qui incluait Fraser Bourne, Frédéric Cotnoir, Philippe Fortier, Frédéric Harvey, Benjamin H. Silver (Valeurs mobilières), Anastassia Chtaneva, Mathieu Laflamme, Philippe Leclerc (Transactionnel), Patrick Boucher, Nigel Johnston et Kim Thomassin (Institutionnel).
Les preneurs fermes sont représentés par Borden Ladner Gervais, avec une équipe composée de H. John Godber, Fred Enns, Christian Faribault, Sylvie Bouvette et Terry Fontana.
Régimes des Rentes du Mouvement Desjardins, Caisse de Dépôt et Placement du Québec, Groupe TD Capital Limitée et Kruger Inc. Master Trust, en tant qu'actionnaires vendeurs, ont accordé aux preneurs fermes une option en cas d'attribution excédentaire visant l'achat d'un nombre maximum de 1 045 000 actions ordinaires au prix de 11,00 $ par action ordinaire.
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