Acquisition à 5,4 milliards $: Quels avocats sur le coup?

Le fonds de capital investissement canadien Onex Group (« Onex ») et l’Office d'investissement du régime de pensions du Canada (« Office ») ont consenti à vendre le conglomérat industriel Gates Corporation à un fonds de capital-investissement affilié à Blackstone Group pour la somme de 5,4 milliards de dollars.

Dans cette opération, le cabinet Stikeman Elliott agit à titre de conseiller juridique canadien pour Gates Corporation avec une équipe composée de Mes John Leopold, associé du bureau de Montréal, et Kim Le en droit des sociétés, Me Andrea Boctor, associée du bureau de Toronto en matière de régimes de retraite et d'avantages sociaux, Me Jeff Brown, associé du bureau d’Ottawa sur les aspects réglementation, ainsi que Mes John Lorito, associé du bureau de Toronto, et Lindsay Gwyer en droit fiscal,.

Aux États-Unis, le cabinet Latham & Watkins a représenté Gates Corporation et Simpson Thacher Blackstone.

Basée à Denver, Gates est une filiale de Tomkins, une entreprise d'ingénierie acquise conjointement par Onex et l'Office en 2010 pour un montant approximatif de 5 milliards de dollars.

Le leader de l'ingénierie industrielle emploi 12 500 personnes dans le monde, en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie, Australie et Moyen Orient

En comptant la vente de Gates Corporation, Onex et l’Office auront procédé au dessaisissement de huit divisions de Tomkins, pour des produits bruts de 7,9 milliards de dollars.

Tomkins était une société de portefeuille industriel côtée à la bourse du Royaume-Uni et exploitait plusieurs entreprises des secteurs des opérations industrielles générales, de l'automobile et de la construction dans le monde entier.