Fusions et acquisitions
CGI acquiert Logica avec la Caisse : Quels cabinets?
Agence Qmi
2012-05-31 15:15:00
Méga-transactions dans le monde des technologies de l'information au Québec : le Groupe CGI acquiert la compagnie Logica de Londres pour 2,8 milliards $ et reçoit un important appui de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Quels cabinets sont dans le coup?
En plus de verser une somme de 2,8 milliards $, CGI va prendre en charge une dette évaluée à 322 millions $.
« Cette annonce correspond à notre stratégie de croissance rentable. De plus, nous sommes persuadés qu'une
Le prix offert représente une prime de 59,8 % par rapport au prix de clôture de l'action de Logica mercredi.
La transaction sera financée en partie par un investissement de 1 milliard $ de la Caisse de dépôt et placement
En plus de cet investissement de la Caisse, le rachat sera financé par de nouveaux prêts à terme se chiffrant à 1,25 milliard $ et par une somme de 625 millions $ provenant de la facilité de crédit existante de CGI.
CGI était représentée à l'interne Benoit Dubé, Chef des affaires juridiques de CGI et David Masse.
Ils étaient assistés par Fasken Martineau, avec une équipe composée de Robert Paré, Michel Boislard, Jean-Michel Lapierre, Jimmy Triassi, Richard Cliff (Londres), Michael Kashis (Londres), Anne Cobbett (Londres) en Fusions et Acquisitions,
La Caisse de dépôt a par ailleurs été représentée par Stikeman Elliott, avec une équipe composée de Jean Marc Huot, Pierre-Yves Leduc, Marie-Ève Ferland, Olivier Boulva, David Tardif (Financement des entreprises).
Logica était représentée par Freshfields Bruckhaus Deringer, de Londres.
L'acquisition devrait être complétée d'ici la fin septembre 2012.
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