Financement
Placement privé de 455 millions $ US pour Vidéotron
L'équipe Droit-Inc
2008-04-25 06:30:00
Le 15 avril 2008, Vidéotron ltée a mené à bien un placement privé aux États-Unis et au Canada de ses billets de premier rang 9 % échéant en 2018 d’un capital de 455 M$ US.
Vidéotron entend utiliser le produit net de ce placement pour rembourser les tirages effectués sur sa facilité de crédit de premier rang garantie et pour des fins générales.
Vidéotron est le plus grand câblodistributeur du Québec (troisième au Canada) et important fournisseur de services Internet et de services de téléphonie au Québec,
Le placement privé des billets de premier rang était dirigé par Banc of America Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc., RBC Capital Markets Corporation et Scotia Capital (USA) Inc., en qualité de cochefs de file.
La transaction a été menée à l'interne par Mes Martin Corbo et Christian Marcoux, assistés d’une équipe d’Ogilvy Renault qui a agi à titre de conseillers juridiques de Vidéotron pour les questions de droit américain et canadien.
L’équipe d’Ogilvy Renault était formée d’Andrew Bleau, Pete Wiazowski et Mathieu Deschamps (droit des sociétés et droit commercial), Jules Charette (fiscalité) et Mary Colalillo (parajuriste).
Les co-chefs de file étaient quant à eux représentés par Shearman & Sterling LLP pour des questions relatives aux législations américaines. L'équipe de Shearman était composée de Adam Givertz, Nathalie Pierre-Louis, Jonathan Handyside et Sheila Lavu ainsi que de Laurence Crouch et Anil Kalia.
Pour des questions relations aux législations canadiennes, les co-chefs de file étaient représentés par Fred Enns de Borden Ladner Gervais LLP.
Vidéotron est le plus grand câblodistributeur du Québec (troisième au Canada) et important fournisseur de services Internet et de services de téléphonie au Québec,
Le placement privé des billets de premier rang était dirigé par Banc of America Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc., RBC Capital Markets Corporation et Scotia Capital (USA) Inc., en qualité de cochefs de file.
La transaction a été menée à l'interne par Mes Martin Corbo et Christian Marcoux, assistés d’une équipe d’Ogilvy Renault qui a agi à titre de conseillers juridiques de Vidéotron pour les questions de droit américain et canadien.
L’équipe d’Ogilvy Renault était formée d’Andrew Bleau, Pete Wiazowski et Mathieu Deschamps (droit des sociétés et droit commercial), Jules Charette (fiscalité) et Mary Colalillo (parajuriste).
Les co-chefs de file étaient quant à eux représentés par Shearman & Sterling LLP pour des questions relatives aux législations américaines. L'équipe de Shearman était composée de Adam Givertz, Nathalie Pierre-Louis, Jonathan Handyside et Sheila Lavu ainsi que de Laurence Crouch et Anil Kalia.
Pour des questions relations aux législations canadiennes, les co-chefs de file étaient représentés par Fred Enns de Borden Ladner Gervais LLP.
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