Financement
Émission de 400 millions de dollars pour la Banque Nationale
L'équipe Droit-Inc
2008-01-16 14:11:00
Banque Nationale du Canada (TSX:NA) a annoncé aujourd'hui que Fiducie d'actifs BNC et la Banque ont conclu une convention avec un syndicat de preneurs fermes visant le placement de 400 millions de dollars de titres de la Fiducie de capital - série 1 ("NBC CapS II - série 1").
Ces titres offriront un rendement annuel fixe de 7,235 %, non cumulatif, payable semestriellement jusqu'au 30 juin 2018 et, par la suite, un rendement calculé en fonction du taux d'acceptations bancaires majoré de 3,79 %. La clôture du placement devrait avoir lieu le 22 janvier 2008.
Sous réserve de l'obtention de l'approbation définitive des autorités de réglementation, les NBC CapS II - série 1 seront admissibles en tant que capital réglementaire de la Banque. Cette source de financement permettra également à la Banque d'optimiser sa structure du capital.
Les NBC CapS II - série 1 seront proposés par un syndicat de placement composé de Financière Banque Nationale Inc., en tant que chef de file, et de RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Merrill Lynch Canada Inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc., Casgrain & Compagnie Limitée et Marchés Mondiaux Citigroup Canada inc.
Une équipe de McCarthy Tétrault composée de Barry Ryan, Daniel Bénay, Frédéric Cotnoir, Stephanie Lee (droit corporatif et valeurs mobilières), Gabrielle Richards, et Marc Darmo (droit fiscal), a repésenté la Banque Nationale lors de cette émission.
Les preneurs fermes étaient par ailleurs représentée par Osler, avec une équipe composée de Rick Fullerton, Ward Sellers, Chris Main, Lara Friedlander et Helen Ferrigan.
Sous réserve de l'obtention de l'approbation définitive des autorités de réglementation, les NBC CapS II - série 1 seront admissibles en tant que capital réglementaire de la Banque. Cette source de financement permettra également à la Banque d'optimiser sa structure du capital.
Les NBC CapS II - série 1 seront proposés par un syndicat de placement composé de Financière Banque Nationale Inc., en tant que chef de file, et de RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Merrill Lynch Canada Inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc., Casgrain & Compagnie Limitée et Marchés Mondiaux Citigroup Canada inc.
Une équipe de McCarthy Tétrault composée de Barry Ryan, Daniel Bénay, Frédéric Cotnoir, Stephanie Lee (droit corporatif et valeurs mobilières), Gabrielle Richards, et Marc Darmo (droit fiscal), a repésenté la Banque Nationale lors de cette émission.
Les preneurs fermes étaient par ailleurs représentée par Osler, avec une équipe composée de Rick Fullerton, Ward Sellers, Chris Main, Lara Friedlander et Helen Ferrigan.
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