Fusions et acquisitions
Fonds de revenu Colabor acquiert les actifs de Summit Food Service Distributors
L'équipe Droit-Inc
2007-04-13 05:50:00
Le 8 janvier 2007, Fonds de revenu Colabor a conclu avec succès l'acquisition de la quasi totalité des actifs de Summit Food Service Distributors Inc. par l'entremise de Colabor S.E.C.
Summit est un des plus importants distributeurs grossistes de l'industrie des services alimentaires et une filiale de Cara Operations Limited.
La contrepartie pour cette acquisition se chiffrait à 115 M$, ce à quoi s'ajoute la prise en charge de certaines obligations.
Robert Paré, Jean-Pierre Chamberland (photo), Mireille Tremblay, Gabriel Castiglio, Sébastien Hébert (valeurs mobilières), Gilles Carli et Thomas Copeland (fiscalité) forment l'équipe de Fasken Martineau ayant représenté les preneurs fermes.
Summit est un des plus importants distributeurs grossistes de l'industrie des services alimentaires et une filiale de Cara Operations Limited.
La contrepartie pour cette acquisition se chiffrait à 115 M$, ce à quoi s'ajoute la prise en charge de certaines obligations.
Robert Paré, Jean-Pierre Chamberland (photo), Mireille Tremblay, Gabriel Castiglio, Sébastien Hébert (valeurs mobilières), Gilles Carli et Thomas Copeland (fiscalité) forment l'équipe de Fasken Martineau ayant représenté les preneurs fermes.
En lien avec cette acquisition, Fonds de revenu Colabor a complété le 4 janvier 2007 un placement de 25 M$ de reçus de souscription et de débentures subordonnées convertibles non garanties prorogeables à 7 % d'un montant global de 50 M$, pour un produit brut global de 75 M$.
L'acquisition ferme a été menée conjointement par Financière Banque Nationale Inc. et Scotia Capitaux Inc. et incluait La Corporation Cannacord Capital, Valeurs mobilières Desjardins Inc. et Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc. De plus, à la clôture de l'acquisition, Summit a acquis par placement privé 1 130 000 parts pour un produit brut de 10 millions de dollars.
Dans le cadre de cette acquisition, Colabor a aussi obtenu une facilité de crédit d'exploitation de 70 M$ de la Banque Nationale du Canada, qui agissait à titre de preneur ferme et d'agent administratif, et Financière Banque Nationale Inc., à titre d'arrangeur principal et de syndicataire chef de file.
La Banque Nationale du Canada était aussi représentée par Marc Novello, Félix Gutierrez et Andrew Klug de Fasken Martineau.
L'acquisition ferme a été menée conjointement par Financière Banque Nationale Inc. et Scotia Capitaux Inc. et incluait La Corporation Cannacord Capital, Valeurs mobilières Desjardins Inc. et Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc. De plus, à la clôture de l'acquisition, Summit a acquis par placement privé 1 130 000 parts pour un produit brut de 10 millions de dollars.
Dans le cadre de cette acquisition, Colabor a aussi obtenu une facilité de crédit d'exploitation de 70 M$ de la Banque Nationale du Canada, qui agissait à titre de preneur ferme et d'agent administratif, et Financière Banque Nationale Inc., à titre d'arrangeur principal et de syndicataire chef de file.
La Banque Nationale du Canada était aussi représentée par Marc Novello, Félix Gutierrez et Andrew Klug de Fasken Martineau.
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