Transaction de plus de 5,1 G $ pour GFL : quels cabinets dans le coup?

Une très grosse transaction est survenue la semaine dernière, impliquant bien sûr sa légion d’avocats. L’entreprise canadienne spécialisée en environnement, GFL Environmental, a annoncé sa recapitalisation par un groupe d’investisseurs dirigé par BC Partners et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, Teachers.

Après la transaction, la capitalisation de GFL sera d’environ 5,125 milliards de dollars, ce qui fait de cette dernière l’une des plus importantes entreprises de services environnementaux en Amérique du Nord. Elle fournit des services de gestion des déchets solides, des déchets liquides et des infrastructures.

Le cabinet Osler, Hoskin & Harcourt a représenté le groupe d’investisseurs dirigé par BC Partners et Teachers. Les avocats impliqués sont Mes Shahir Guindi, John Groenewegen, Hugo-Pierre Gagnon, Michael Budabin McQuown, Courtney Ashton, Jennifer Fairfax, Patrick Welsh, Adrian Hartog, Firoz Ahmed, Matias Milet, Damian Rigolo, Étienne Massicotte et Shelley Obal.

C’est le bureau torontois de Stikeman Elliott qui a représenté GFL Environmental. Les avocats impliqués sont Mes Jeffrey Singer, Jeff Hershenfield, Timothy Chubb et Kim Le.

BC Partners est une société d’investissement internationale qui gère plus de 17 milliards d’euros d’actifs sous gestion et en crédit privé. Quant à Teachers, il s’agit d’un des plus importants régimes de retraite au Canada.

L’opération devrait être conclue d’ici le 30 juin 2018.